私募重點調(diào)研方向明確 熱門調(diào)研標的浮出水面

8月末以來A股市場探底回升，市場情緒逐步修復。伴隨著指數(shù)的逐步企穩(wěn)，結(jié)構(gòu)性機會仍然是當前私募行業(yè)策略應對的關(guān)鍵所在。來自第三方機構(gòu)的最新數(shù)據(jù)顯示，盡管8月市場跌宕起伏、市場人氣一度較為低迷，但私募對A股上市公司的“調(diào)研勤奮度”反而有所提升。醫(yī)藥生物、電子、機械設備、計算機等行業(yè)(申萬一級行業(yè)分類口徑)成為了8月私募調(diào)研“最熱行業(yè)”;廣聯(lián)達、容百科技等公司成為私募扎堆調(diào)研的對象。

私募調(diào)研熱情高漲

(資料圖)

8月A股先抑后揚，上證指數(shù)、深證成指、滬深300等股指的全月調(diào)整幅度均達5%左右。然而在此期間，私募機構(gòu)對于上市公司的調(diào)研熱情反而逆勢提升。

私募排排網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至8月末，當月共有1834家私募機構(gòu)合計進行了7152次調(diào)研，覆蓋上市公司791家。在7月，私募機構(gòu)對上市公司的調(diào)研總次數(shù)則不足3900次。

另據(jù)朝陽永續(xù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月上市公司調(diào)研次數(shù)排名居前的私募機構(gòu)，包括高毅資產(chǎn)、名禹資產(chǎn)、盤京投資、淡水泉等，全月調(diào)研總次數(shù)均超過100次。此外，相關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，8月私募機構(gòu)十大熱門調(diào)研標的(按調(diào)研次數(shù)排序)分別為：廣聯(lián)達、容百科技、博實股份、澳華內(nèi)鏡、海康威視、華大智造、金盤科技、立高食品、立訊精密和華測檢測，這十家公司8月份接受私募機構(gòu)調(diào)研的總次數(shù)均超過130次。

朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)同時顯示，按照申萬一級行業(yè)口徑計算，8月份接受私募機構(gòu)調(diào)研次數(shù)排名第一至第五位的一級行業(yè)分別為：醫(yī)藥生物、電子、機械設備、計算機和電氣設備;按照申萬二級行業(yè)口徑計算，排名前五位的二級行業(yè)則分別是：醫(yī)療器械、軟件開發(fā)、半導體、自動化設備和通信設備。

看多結(jié)構(gòu)性機會

近期A股市場波動加大，多家私募機構(gòu)表示，短中期內(nèi)A股市場的結(jié)構(gòu)性機會值得持續(xù)看好。丹羿投資基金經(jīng)理朱亮分析，近期政策的密集釋放使得市場人氣回升，大市向好的趨勢已經(jīng)非常明朗。在滬深300指數(shù)估值逼近歷史低位之際，該機構(gòu)對四季度行情表現(xiàn)較為樂觀。朱亮表示，尤其看好未來一段時間受益于穩(wěn)增長以及以順周期板塊為代表的結(jié)構(gòu)性投資機會，同時中長期看好優(yōu)質(zhì)成長股。

名禹資產(chǎn)認為，當前A股市場有望逐步確認短期及中長期底部。從市場風格和投資機會來看，一方面，后續(xù)市場仍可能迎來普漲格局;另一方面兩大“結(jié)構(gòu)主線”值得重點關(guān)注：一是受益于基本面預期修復的“強周期板塊”;二是以科創(chuàng)板為代表的科技股方向。

壁虎投資基金經(jīng)理張增繼表示，從市場總體趨勢來看，指數(shù)依舊處在磨底的過程中，未來一段時間可能會維持震蕩態(tài)勢。經(jīng)過調(diào)整之后，當前市場估值偏低，多項政策都在倡導長期投資、實現(xiàn)價值回歸，即便指數(shù)有所反復，無需擔憂A股出現(xiàn)長期風險，市場的結(jié)構(gòu)性機會也將持續(xù)存在。

聚焦多個細分領(lǐng)域

戊戌資產(chǎn)總經(jīng)理陳琦透露，經(jīng)歷較大幅度調(diào)整后，可以對科技股板塊進行重點調(diào)研和挖掘。陳琦表示，目前A股市場正站在中國科技創(chuàng)新大周期的起點，其中在人工智能等細分領(lǐng)域，能夠“從1發(fā)展到N”的上市公司將有極大的基本面和股價上行潛力。

張增繼對中國證券報記者表示，當前壁虎投資在調(diào)研、投資的方向上相對更加均衡。8月以來，該機構(gòu)重點實地調(diào)研了大消費、醫(yī)療醫(yī)藥、人工智能、半導體等行業(yè)。經(jīng)過決策討論之后，主要布局了人工智能、機器人、創(chuàng)新藥、食品消費、半導體等方向。張增繼認為，未來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策導向依然會集中在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、半導體等高端產(chǎn)業(yè)。

標簽： 調(diào)研 市場 機構(gòu) 上市公司

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