資本邦境外IPO周報(bào) | 獨(dú)角獸商湯上市首日漲超7%，飛天云動(dòng)沖刺國(guó)內(nèi)元宇宙第一股

上周(2021年12月27日-2022年1月2日)，3家公司在港股上市，無(wú)公司在美股上市。

期間，有1家公司通過(guò)港交所聆訊并開(kāi)啟招股。

遞表方面，上周，無(wú)公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，9家公司向港交所遞表。以下為全名單：

截至北京時(shí)間1月4日12點(diǎn)，本周(1月3日-1月9日)預(yù)計(jì)無(wú)公司登陸美股市場(chǎng)。無(wú)公司在港股上市。

一、港股上市名單：獨(dú)角獸商湯登陸港交所

上周，有泉峰控股、商湯、圣諾制藥3家公司登陸港交所主板。

泉峰控股上市首日收漲28.44%

2021年12月30日，泉峰控股(02285.HK)在港股上市，開(kāi)盤(pán)報(bào)51.8港元，遠(yuǎn)超發(fā)行價(jià)43.6港元。截至當(dāng)日收盤(pán)，泉峰控股股價(jià)為56港元，上市首日漲幅達(dá)28.44%。

泉峰控股是一家電動(dòng)工具及戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(「OPE」)的全球供應(yīng)商，公司尤其專(zhuān)注于鋰電池系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按收入計(jì)，公司于2020年在全球動(dòng)力工具及OPE市場(chǎng)中綜合排名第13位，約占1.9%的市場(chǎng)份額。

泉峰控股目前擁有EGO、FLEX、SKIL、大有、小強(qiáng)五個(gè)差異化且廣受認(rèn)可的品牌，覆蓋主要地區(qū)及細(xì)分市場(chǎng)。尤其是EGO品牌自2013年成立以來(lái)獲得全球電動(dòng)OPE市場(chǎng)的強(qiáng)烈認(rèn)可。

財(cái)務(wù)上，公司的收入由2018年的6.91億美元增至2020年的12.01億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為31.9%，又由截至2020年6月30日止六個(gè)月的5.14億美元增加68.9%至截至2021年6月30日止六個(gè)月的8.69億美元。

同時(shí)，公司于2018年錄得凈虧損1345.7萬(wàn)美元，于2019年及2020年分別錄得凈利潤(rùn)3608.2萬(wàn)美元及4838.8萬(wàn)美元。此外，公司的利潤(rùn)由截至2020年6月30日止六個(gè)月的2049.1萬(wàn)美元大幅增加至截至2021年6月30日止六個(gè)月的9123.9萬(wàn)美元。

“AI第一股”商湯上市首日漲超7%

2021年12月30日，商湯(00020.HK)在港交所正式掛牌，成為中國(guó)“AI四小龍”中首個(gè)成功上市的公司。

上市首日，商湯開(kāi)盤(pán)后股價(jià)一路走高，最高漲幅超過(guò)21%，收盤(pán)報(bào)4.13港元，較發(fā)行價(jià)上漲7.27%。

商湯是一家賦能百業(yè)、行業(yè)領(lǐng)先的人工智能軟件公司，主要利用軟件平臺(tái)，協(xié)助客戶(hù)提高生產(chǎn)力、激發(fā)創(chuàng)造力、提升其經(jīng)營(yíng)效率。

商湯的收入主要來(lái)源于公司軟件平臺(tái)的銷(xiāo)售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的報(bào)告，公司的收入已在2020年位列行業(yè)亞洲第一。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年，商湯收入分別為人民幣(下同)18.53億元、30.27以元、34.46億元以及16.52億元;凈虧損分別為34.33億元、49.68億元、121.58億元及37.13億元。

二、港股過(guò)訊及招股：德盈控股通過(guò)港交所聆訊

上周，有德盈控股2家公司通過(guò)聆訊，并開(kāi)啟招股。此外，環(huán)龍控股和金力永磁開(kāi)啟招股，前者現(xiàn)已結(jié)束招股。

德盈控股通過(guò)港交所聆訊，今年上半年公司收益同比增約33.3%

2021年12月28日，德盈控股通過(guò)港交所聆訊，光大證券為其獨(dú)家保薦人。

公司于2021年12月30日開(kāi)啟招股，全球發(fā)售1.2億股，其中香港發(fā)售股份1200萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1.08億股，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)區(qū)間2.05-3.45港元。

截至1月4日15：40，華盛通數(shù)據(jù)顯示，德盈控股認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.28倍。

聆訊資料顯示，德盈控股是一家角色知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司，主要從事(1)角色授權(quán)業(yè)務(wù)：跨多個(gè)渠道創(chuàng)建、設(shè)計(jì)及授權(quán)自創(chuàng)的B.Duck(小黃鴨)家族角色，以及就該等角色進(jìn)行品牌管理及營(yíng)銷(xiāo);(2)電子商務(wù)及其他業(yè)務(wù)：設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及采購(gòu)以B.Duck家族角色為特色的產(chǎn)品，并通過(guò)多個(gè)商品授權(quán)渠道零售該等產(chǎn)品。

于往績(jī)記錄期間，公司的收益由2018財(cái)政年度約2.01億港元增加約16.3%至2020財(cái)政年度約2.34億港元，并由2020年首六個(gè)月約9287.6萬(wàn)港元增加約33.3%至2021年首六個(gè)月約1.24億港元;公司擁有人應(yīng)占溢利由2018財(cái)政年度約986.2萬(wàn)港元增加約453.1%至2020財(cái)政年度約5454.8萬(wàn)港元，并由2020年首六個(gè)月約1422.5萬(wàn)港元增加約22.7%至2021年首六個(gè)月約1746.1萬(wàn)港元。

三、港股上市遞表名單：飛天云動(dòng)沖刺國(guó)內(nèi)元宇宙第一股

上周，共9家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類(lèi)，據(jù)GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，上周遞表的9家公司中醫(yī)療保健公司最多，共有5家，還有1家工業(yè)公司，1家通訊服務(wù)行業(yè)公司，1家原材料公司、1家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司。

飛天云動(dòng)沖刺國(guó)內(nèi)元宇宙第一股，今年上半年逾六成收入來(lái)自AR/VR服務(wù)

12月28日，飛天云動(dòng)遞表港交所擬香港主板上市，申萬(wàn)宏源香港為其獨(dú)家保薦人。

據(jù)悉，公司曾于2017年7月14日在新三板掛牌上市，股票代碼為871678.NQ，并于2019年8月27日從新三板除牌退市。

招股書(shū)顯示，飛天云動(dòng)是中國(guó)元宇宙場(chǎng)景應(yīng)用層(或AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng))的領(lǐng)先供應(yīng)商，并已開(kāi)始建立自己的元宇宙平臺(tái)。

目前，飛天云動(dòng)主要通過(guò)提供AR/VR內(nèi)容及服務(wù)和AR/VR技術(shù)，活躍于元宇宙生態(tài)系統(tǒng)中的場(chǎng)景應(yīng)用及底層技術(shù)層。公司已創(chuàng)建提供AR/VR相關(guān)全方位服務(wù)的業(yè)務(wù)，主要包括(i)AR/VR服務(wù)、(ii)AR/VR內(nèi)容、(iii)AR/VRSaaS及(iv)IP業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)方面，盡管公司在招股書(shū)中將“元宇宙”作為賣(mài)點(diǎn)，但該公司的主要收入依然來(lái)自AR/VR服務(wù)、AR/VR內(nèi)容以及其過(guò)往的游戲業(yè)務(wù)等。

于2018年、2019年、2020年以及2021年上半年，公司的收入分別為1.64億元(人民幣，下同)、2.51億元、3.39億元和2.78億元。其中，AR/VR服務(wù)收入分別為4710.2萬(wàn)元、1.37億元、1.42億元和1.72億元，占比分別為28.7%、54.6%、41.9%和62.1%。相應(yīng)期間，飛天云動(dòng)的期內(nèi)利潤(rùn)及全面收入總額分別為4306.7萬(wàn)元、4187.9萬(wàn)元、6025.2萬(wàn)元和3393.8萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源：123RF

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