“超級工程”點燃做多熱情 數字基建相關產業(yè)鏈將不斷受益

又一項“超級工程”落地。近日，“東數西算”工程正式全面啟動，在市場預估的千億級投資拉動背后，資本市場又迎來了重要的投資主題。有分析指出，數字經濟作為確定的發(fā)展方向，“東數西算”工程的啟動更是激活了市場的做多熱情，多只相關概念股連拉數個漲停板。整體而言，數字基建領域有望持續(xù)發(fā)力，相關產業(yè)鏈將不斷受益。

建國家算力樞紐節(jié)點 數字基建站上風口

日前，國家發(fā)展改革委、中央網信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

目前，我國數據中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數據中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數據中心、承接東部算力需求的潛力。實施“東數西算”工程，加快推動數據中心向西大規(guī)模布局，目的就是要實現數據中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。通過全國一體化的數據中心布局建設，有助于提升國家整體算力水平，提高算力使用效率，實現全國算力規(guī)?；s化發(fā)展;也能就近消納西部綠色能源，持續(xù)優(yōu)化數據中心能源使用效率。從這個角度而言，“東數西算”既是適應數字經濟發(fā)展的必然要求，也是著眼實現“雙碳”目標的戰(zhàn)略選擇。

業(yè)內人士分析指出，基礎設施建設是推動數字經濟的根基，到2025年數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到10%。在較大的增量空間下，數字基建成為其增長的保障。此外，中央經濟工作會議對2022年全年定調為穩(wěn)增長，同時提出了基建適度超前，在此背景下，數字基建全年有望持續(xù)發(fā)力。

算力成為核心生產力 概念股漲停“刷屏”

受利好消息提振，“東數西算”概念股成為近期震蕩市中最 耀眼的明星。從2月18日起，“東數西算”概念股集體走強，多股封死漲停板。隨著市場解讀的進一步深入，資金對“東數西算”的挖掘力度進一步加大。2月21日，依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、亞康股份、奧飛數據等6股秀出“20CM”漲停。此外還有浙大網新、常山北明、南興股份、證通電子、海量數據等17股封死漲停。值得一提的是，在超過20只漲停個股中，逾10只在前一交易日同樣以漲停報收。可以看到，資金對“東數西算”概念的追捧熱度十分火熱，不僅短線資金積極做多，也有機構資金參與其中。

對于“東數西算”工程啟動，業(yè)內也是紛紛看好。國聯(lián)證券分析指出，“東數西算”涉及八省二區(qū)四市及三大電信運營商等央企，假設約50個示范項目，將拉動1000億元左右投資規(guī)模。中泰證券表示，穩(wěn)增長背景下，數據中心產業(yè)鏈條長、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進，拉動我國云基建板塊整體投資支出。

可以看到的是，“東數西算”涉及面廣，在頂層設計出爐后，投資支出將明顯加快，從而推動相關行業(yè)迎來新的需求。華鑫證券分析師寶幼琛指出，當前新一輪科技革命和產業(yè)變革正在重塑全球經濟結構，算力成為數字經濟的核心生產力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。截至目前，我國數據中心規(guī)模已達500萬標準機架。隨著數字經濟的不斷推動，數字技術向社會各領域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經濟發(fā)展的重要基礎設施。加快推動算力建設，將有效激發(fā)數據要素創(chuàng)新活力，加速數字產業(yè)化和產業(yè)數字化進程，支撐經濟高質量發(fā)展。“東數西算”工程的實施，奠定了我國數字經濟發(fā)展的基礎，同時對促進經濟發(fā)展起到重要作用，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展，帶動IDC、ICT設備、光模塊、溫控等細分行業(yè)的市場需求。

西部可再生能源豐富 四川具有突出優(yōu)勢

“東數西算”的提出，一來將解決我國數據中心分布不均衡的問題，優(yōu)化資源配置，同時能有效擴大投資。

有行業(yè)分析師指出，我國數據中心大多分布在東部地區(qū)，土地、能源等資源日趨緊張，在能耗“雙碳”背景下，繼續(xù)發(fā)展難以為繼。而西部可再生能源豐富，具備發(fā)展數據中心、承接東部算力需求的潛力。對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網絡要求不高的業(yè)務，可由西部數據中心承接。根據業(yè)內預估，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業(yè)拉動作用會達到1：8，四川省作為“東數西算”工程布局的重點地區(qū)，也將受到明顯拉動。

就四川來看，在基礎方面，近年來四川數字經濟產業(yè)發(fā)展步入快車道。四川省委十一屆三次全會以來，四川將數字經濟納入“5+1”現代工業(yè)體系重點打造。去年，四川省數字經濟核心產業(yè)增加值達到4012億元，同比增長約18%，高出GDP增速9.8個百分點。此外，在四川進行“東數西算”工程布局，還有不少的突出優(yōu)勢。除土地成本偏低，四川最突出的優(yōu)勢是清潔能源富集。近年來，借力國家清潔能源基地建設等契機，四川清潔能源產能再上新臺階。目前，四川水電裝機容量和年發(fā)電量、天然氣(頁巖氣)探明儲量和年產量均居全國第一，風能、太陽能的開發(fā)空間極為廣闊。而數據存儲、傳輸等處理領域是用電強度極大的產業(yè)。

回到資本市場中，四川作為“東數西算”工程布局的重點地區(qū)，具有行業(yè)優(yōu)勢的相關上市公司將率先受益。具體來看，近年來正聚焦于信息數據領域的依米康，專注于為云計算及數據中心等數字物理基礎提供全生命周期整體解決方案及服務，公司目前已經深度參與了川西數據IDC項目。同時公司還進一步增資川西數據，促進公司整體實力提升，符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展及投資者利益。身處通信行業(yè)超30年的鵬博士，通過持續(xù)精進數智服務平臺，賦能更多企業(yè)數智化轉型。在數字經濟“十四五”規(guī)劃大背景下，數字化轉型已經成為大勢所趨，公司有望受益。

在二級市場反應中，依米康、鵬博士等多只受益“東數西算”提振的川股2月21日均以漲停報收。(本報記者 林珂 文/圖)

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