深圳惠程擬收購兩公司 交易對價約為19.6億元

已經(jīng)停牌1個月的深圳惠程2月19日晚間公告了重大資產(chǎn)重組的進展，公司擬購買群立世紀55%股權、哆可夢77.57%股權。深圳惠程稱，由于此次重大資產(chǎn)重組涉及的工作量較大，申請繼續(xù)停牌不超過1個月。

其實，深圳惠程此前已通過產(chǎn)業(yè)并購基金收購群立世紀45%股權、哆可夢22.43%股權。因此，深圳惠程此次重組是對兩標的剩余股權的繼續(xù)收購。根據(jù)此前交易，群立世紀100%股權估值10.5億元，哆可夢100%股權估值17.83億元。如以此計算，深圳惠程此次重大資產(chǎn)重組的交易對價約為19.6億元。

另外，深圳惠程公告了公司停牌前1個交易日（1月20日）主要股東持股情況，和去年三季報相比，天安財險-保贏1號、昆侖健康-萬能險產(chǎn)品退出了前10大股東，控股股東繼續(xù)增持，匯金資管持股比例有所降低。

并購基金先行探路

去年8月，深圳惠程出資5.8 億元、信中利股權管理公司出資2000萬元、中航信托出資12億元，三方合作發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)并購基金。

并購基金成立后不久，便積極對外投資，首個標的便是群立世紀。去年10月份，產(chǎn)業(yè)并購基金以現(xiàn)金形式收購群立創(chuàng)投所持群立世紀35%股權，交易價格為3.68億元。此后不久，產(chǎn)業(yè)并購基金再次斥資1.05億元，收購群立世紀10%股權。

群立世紀是一家從事信息技術服務的企業(yè)，為客戶提供以多媒體系統(tǒng)管理平臺和云存儲系統(tǒng)為核心的多媒體視訊系統(tǒng)，可以實現(xiàn)高效高清的遠程溝通、辦公、協(xié)作、云資源儲存、云安全接入等多種功能。交易對手群立創(chuàng)投承諾，群立世紀2016-2018年凈利潤不低于9000萬元、1.18億元、1.37億元。

產(chǎn)業(yè)并購基金最近的一次投資標的便是哆可夢。去年底，產(chǎn)業(yè)并購基金與哆可夢股東臻尚企管中心、寇漢、郭中健達成了股權轉讓意向，擬以現(xiàn)金形式收購哆可夢22.43%股權。今年2月8日，深圳惠程公告，哆可夢22.43%股權已過戶至并購基金名下，交易價格為4億元。

哆可夢主營業(yè)務為基于大數(shù)據(jù)精細化營銷的流量經(jīng)營業(yè)務和手游的研發(fā)、發(fā)行及游戲平臺的運營業(yè)務，旗下?lián)碛?2wangames 流量經(jīng)營平臺，9187.cn（國內(nèi)）及yahagame（海外）游戲運營平臺等�？軡h承諾哆可夢2017-2019年凈利潤不低于1.45億元、1.88億元、2.45億元。

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