安能物流赴港上市通過聆訊 上市還遠(yuǎn)嗎

京東物流之后，又一物流公司擬港交所上市。9月19日，香港交易所信息顯示，安能物流已通過港交所聆訊，即將赴港上市。招股書披露，此次募集資金將用于在戰(zhàn)略地區(qū)建設(shè)更多核心樞紐擴(kuò)大規(guī)模、投資干線運(yùn)輸車隊(duì)提升效率，以及投資科技創(chuàng)新等。5月6日，安能物流向港交所遞交招股文件。

公路運(yùn)輸占到物流行業(yè)總運(yùn)輸量的七成以上，主要分為快遞、零擔(dān)和整車三大業(yè)務(wù)板塊。安能的主營業(yè)務(wù)是在零擔(dān)市場(chǎng)提供快運(yùn)服務(wù)，運(yùn)輸貨物的重量介于快遞和整車之間，從10公斤到3噸范圍內(nèi)。根據(jù)招股書，按貨運(yùn)總量計(jì)，安能物流在2017年到2020年間均是中國最大的快運(yùn)物流服務(wù)商，其中2020年安能貨運(yùn)總量為1020萬噸，市占率達(dá)17.2%。

安能物流運(yùn)營模式類似快運(yùn)行業(yè)的通達(dá)系，在總部直營分撥和干線運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上，由貨運(yùn)合作商和代理商運(yùn)營下級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)攬件和派送。截至2020年年底，安能在全國有2.64萬家貨運(yùn)合作商和代理商，覆蓋中國96%的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)招股書，安能2012年在國內(nèi)首次推出加盟模式的快運(yùn)平臺(tái)，在此之前國內(nèi)的零擔(dān)市場(chǎng)大部分為專線及區(qū)域內(nèi)的直營運(yùn)營商，2015年到2020年平臺(tái)模式下的貨運(yùn)量以年化44.4%的速度迅速增長，在快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中的市場(chǎng)份額從2015年的29.8%上升到68.6%。

從2018年至2020年，安能年?duì)I收從53.3億元增長到70.8億元，2018年、2019年分別虧損21.2億元和2.15億元，2020年實(shí)現(xiàn)扭虧，盈利2.2億元。加回股權(quán)激勵(lì)、金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)等主營業(yè)務(wù)相關(guān)科目影響后，2018年到2020年非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下的盈虧為-14.2億元、2.2億元和6.5億元。

安能成立于2010年，上市前已經(jīng)完成11輪融資。2013年，安能完成A輪融資，紅杉出資3000萬元;2013年12月完成B輪融資，華平出資9000萬元;2013年9月，安能與大鉦資本一家子公司簽訂重組投資協(xié)議，C輪融資6460萬美元，重組后公司完成從改制為一家外商獨(dú)資公司。從后從2015年到2021年2月，公司又完成多輪融資，引入的資方包括凱雷、鼎暉、CPE、新創(chuàng)建集團(tuán)、中國平安、GBA、伊利等。IPO前的最后一輪融資完成于2021年2月的I輪融資，公司融資1.8億美元，每股成本約1.9235美元，法定股本為5億股。

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