工業(yè)母機又火了，為什么？

10月14日，工業(yè)母機板塊領漲兩市，華辰裝備早盤一度20cm漲停，海天精工、華東數(shù)控、青海華鼎等相繼封板。

消息面上，據(jù)央視財經報道，在疫情沖擊全球產業(yè)鏈供應鏈的背景下，中國制造業(yè)率先實現(xiàn)復工復產。受益于制造業(yè)需求拉動，工業(yè)母機企業(yè)也出現(xiàn)訂單爆滿、一機難求的景象。

央視援引廣東東莞一家機床生產企業(yè)負責人表示，從今年初開始，隨著訂單的猛增，他所在的工廠不斷擴大產能，工人們三班倒?jié)M負荷生產都不能滿足市場需求，目前訂單已經排到了明年3月份之后。作為生產機器的機器，工業(yè)母機幾乎涵蓋了所有制造業(yè)。而隨著制造業(yè)的發(fā)展，中國目前已經逐步成為世界第一大機床市場。

板塊曾在8月暴漲

實際上，工業(yè)母機曾在8月成為市場最強風口，龍頭華辰裝備自8月20日-30日的7個交易日中，漲幅超過138%。

當時國資委會議強調要針對工業(yè)母機等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創(chuàng)技術“策源地”。

另外“專精特新”的文件支持也是利于工業(yè)母機的因素之一。

2021年以來，中央和地方先后多次提及加快“專精特新”中小企業(yè)的高質量發(fā)展；今年7月30日中共中央政治局會議首次提出發(fā)展“專精特新”小巨人企業(yè)。

“一機難求”并非偶然現(xiàn)象

工業(yè)母機，也成為“機床”，凡是對加工精度要求較高，表面粗糙度要求較細的零部件都需要通過機床加工；因此機床在下游制造業(yè)和國民經濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。

回顧東吳證券3月28日的報告，顯示國內的數(shù)控機床上市公司最近拿訂單拿到手軟，已經排產到6-7月份，景氣度十分強勁。

另外，東吳證券還指出，數(shù)控機床的火熱也帶動了數(shù)控機床的上游刀具行業(yè)。需求端由制造業(yè)投資的復蘇帶動，供給端卻因為海外疫情時好時壞，一直無法恢復產能，導致供給緊張，而刀具又是消耗品，更換率按小時計算，導致各大刀具品牌商紛紛漲價。

新一輪更新周期，實現(xiàn)核心零部件的國產化是關鍵

據(jù)新時代證券報告顯示，2010 年前后是機床行業(yè)的頂峰，伴隨存量更新（10 年壽命已至）疊加增量替代，2020 年是中國機床行業(yè)新一輪景氣周期開端。

另外，據(jù)中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)預測，2020年受疫情影響，增速回路，中國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模為2473億元，但2021年數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模將創(chuàng)新高，達3576億元，同比增長44.61%。

不過，雖說我國機床行業(yè)雖有千億規(guī)模，但總體競爭力仍顯不足。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，國內高檔系統(tǒng)自給率不到10%，約90%依賴進口。

西部證券認為，國內機床總體競爭力不足，其中一重要原因就是缺乏核心零部件的自制能力。以國內民營機床龍頭國盛智科為例，無論是傳動系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)還是各類功能部件中，核心零部件的外采比例普遍都超過80%。實現(xiàn)核心零部件的國產化，是我國機床行業(yè)未來發(fā)展中亟待解決的瓶頸問題。

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